上海市政府批复同意国泰君安(02611)与海通证券(06837)合并重组播报文章

上海市政府批复同意国泰君安(02611)与海通证券(06837)合并重组播报文章

　　智通财经APP获悉，11月5日消息，上海市人民政府批复同意国泰君安证券股份有限公司(601211.SH，02611)与海通证券股份有限公司(600837.SH、06837)合并重组。上海市人民政府在《批复》中表示，请市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。

　　9月5日晚间，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告，拟筹划重大资产重组。

　　10月9日，国泰君安、海通证券两家公司同步发布合并重组相关预案，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。募资方案方面，国泰君安拟配套募资不超过100亿元，发行价15.97元/股，较国泰君安A股9月5日收盘价溢价8.6%。

　　预案中指出，“本次合并后，存续公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力。”