兖矿能源：完成股增发亿股系股公司近两年最大规模境外再融资项目

兖矿能源6月12日发布关于发行H股完成交割的公告。公告显示，该次配售已取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准，完成向特定投资者配售H股股份事项。

募资净额49.3亿港元

兖矿能源6月4日实施H股增发，发行2.85亿股H股股份，配售价格为17.39港元/股，预计募资总额约为49.6亿港元（约合人民币45亿元或6.3亿美元），净额约为49.3亿港元。

据悉，此次增发是山东省上市公司近五年以来、中国A H股公司近两年以来最大规模的境外再融资项目。增发资金将用于落实战略储备资金，优化资产负债结构，以及补充流动资金。

作为山东能源集团权属的旗舰上市公司，兖矿能源2021年发布新战略规划以来，聚焦矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流等主导产业，实现了传统产业提档升级和新兴产业蓬勃起势，在山东能源集团高质量发展中有效发挥“压舱石”作用。

近几年，兖矿能源实施有效释放优势产能、强化降本增效等一系列硬核举措，保持着强劲的盈利能力和良好的资金使用效率。2021年—2023年累计实现净利润超过850亿元，加权净资产收益率平均高达29.45%。

在资本运营方面，兖矿能源主动作为，相继实施“厚朴”“复兴”“大圣”“猎鹰”等一系列优质资源并购重组项目。通过全球范围竞标收购和山东能源集团优质煤炭资产注入，形成了山东、陕蒙、新疆、澳洲等境内外区域战略布局，资本运营乘数和倍增效应充分彰显。

截至2023年年底，兖矿能源煤炭资源量达到471亿吨，极大提升了能源保障能力；2023年累计保供电煤3522万吨，煤炭储备能力达到411万吨。兖矿能源通过资本化运作不仅实现了国有资本的保值增值，还助推母公司山东能源集团资产证券化率不断提升。

多家机构看好

兖矿能源优良的业绩和高成长性引起多家国际投资分析师的高度肯定和持续关注。中银国际、第一上海、广发证券、华泰证券等境内外投资机构陆续发布研报，给予正面评价及推荐评级。

战略投资者及众多机构投资人踊跃参与。截至2024年6月12日，兖矿能源港股价格收于18.38港元/股，比增发价格上涨5.87%，兖矿能源：完成股增发亿股系股公司近两年最大规模境外再融资项目成为港股为数不多增发后股价即持续上涨的市场案例。

资本市场权威人士分析，这是兖矿能源抓住国际资本回流香港、公司股价创出历史高位的最佳时机，在最大程度保护原有股东权益的前提下，实施的一次大手笔运作，体现了公司坚定的战略引领、灵敏的资本市场嗅觉和深厚的资本运作功力。

（文章来源：中国证券报·中证网）